خمسة الاستثمار اللحظة كيفية تقييم استراتيجية تجارة

الاستثمار خمس دقائق: كيفية تقييم استراتيجية تجارة ومن الواضح أن هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في الاستثمار في الاسهم، ولكن هناك بعض الخصائص الذي تبحث عنه في أي خطة للاستثمار. قبل أن نتمكن من وضع استراتيجية للاستثمار، ونحن بحاجة إلى مجموعة من المعايير التي يمكن من خلالها الحكم إذا كان خطة جيدة أم لا. بناء على مناقشاتنا السابقة حول الأخطاء الشائعة المستثمرين والخرافات سوق الأسهم، أقدم المعايير الثمانية التالية باعتبارها الوسيلة التي يمكن من خلالها الحكم على خطة استثمارية - أي الخطة الاستثمارية. الدرجة التي استراتيجية مداخن جيدا ضد هذه المعايير تحدد الرغبة فيها. فإن أفضل استراتيجيات تلبية متطلبات الثمانية التالية: 1. يتيح مكاسب تأخذ مجراها، والخسائر مختصرة. وهذا هو عنصر ضروري لأي خطة جيدة للاستثمار، وخصوصا الجزء حول السماح المكاسب تشغيل إمكاناتهم الكاملة. طالما محفظة هي متنوعة بشكل جيد، وربما يمكنك تحمل لنقع في خطأ التمسك الخاسرين، ولكن يجب على الاطلاق لا تجعل الخطأ من صرف قبل الأوان في الفائزين لديك. وبما أننا نتوقع مكاسبنا على مدى فترات طويلة من الزمن تزيد على 100٪ من استثماراتنا الأولي، ومقدار الضرر الذي يمكن القيام به عن طريق خفض مخزونات الفوز لدينا الآن باختصار يفوق الضرر يمكننا القيام به بسبب الفشل في خفض الخسائر. ومع ذلك، للحصول على الأداء الأمثل فمن الأفضل لكلا خفض الخسائر وركوب الفائزين أطول فترة ممكنة. لقد كتب الكثير عن ما هي النقطة المثالية لتقليل الخسائر. يقول البعض أنه هو 10٪، أي أنه يجب عليك أبدا أن يفقد أكثر من 10٪ من تجارة الأسهم. ويقول آخرون يجب أن لا تخسر أكثر من 8٪. لقد وجدت أن خفض خسائر هذا يؤدي قصيرة إلى التداول المفرط والخسائر المفرطة، ولا يسمح مخزون غرفة جيدة بما فيه الكفاية لالعادية يوما بعد يوم تقلبات. عندما قطع الخسائر إلى 8٪ أو 10٪، فمن السهل للغاية للحصول على صدم للخروج من الأسهم فقط لأنها قد يتعافى ويبدأ ارتفاع مرة أخرى دون وجودكم على متن الطائرة. لهذا السبب، أنا أفضل أن تأخذ وجهة نظر مختلفة جذريا من خفض الخسائر. أسعى أبدا أن يخسر أكثر من 3٪ من إجمالي قيمة لي حساب على تجارة الأسهم واحدة. وكمثال على ذلك، وأنا قد مسحت نقطة وقف الخسارة الى 30٪ من وجهة نظري شراء واستثمار ما لا يزيد عن 10٪ من إجمالي موجودات حسابي في سهم واحد. ولذلك، لن أبيع السهم ما لم يحصل في مأزق خطير ويقع 30٪. إذا حدوث الأسوأ والأسهم يفعل تفقد 30٪ من قيمتها، وسوف فقدوا 3٪ فقط من الأصول حسابي على التجارة منذ أن كنت فقط استثمرت 10٪ من حساباتي الأصول في الأوراق المالية. لذلك، وأحيانا 10٪ 30٪ يساوي 3٪. وأعتقد أن هذا النهج إلى خفض الخسارة هو أعلى بكثير من القواعد التعسفية التي تتطلب خسائر عدة قطاعات قصيرة جدا. إذا كنت تستطيع تهدف إلى تفقد ما لا يزيد عن 3٪ من النقدية الخاصة بك على أي صفقة واحدة، وسوف يستغرق سلسلة طويلة من الخاسرين دون انقطاع من أجل استنزاف خطير العاصمة التجارية الخاصة بك. بطبيعة الحال، ليس هناك شيء سحري حول عدد 3٪، ولكن النقطة هو الحفاظ على خسائرك المحتملة من أي صفقة واحدة على كمية صغيرة جدا. حتى في تراجع السوق، فمن غير المحتمل أن كل المواقف الخاصة بك وسوف تنخفض إلى نقطة البيع الخاصة بك. (لمزيد من البصيرة، انظر أمر إيقاف الخسارة - تأكد من استخدام و) 2. تدخل تدريجيا في المناصب الرئيسية، طالما استمر الموقف أن تكون مربحة. فلا مناص من أن أي نظام الذي يسعى لترك المكاسب تشغيل ستبني في نهاية المطاف بعض المواقف الكبيرة في عدد قليل من الأسهم مع تزايد المخزونات في القيمة. هذا هو وسيلة جيدة لتطوير موقف كبير. أيضا، فلا بأس لبناء موقف عن طريق إضافة إلى موقف كما سلف في القيمة؛ في الواقع، فإن معظم المهنيين باستمرار تضيف إلى هذه المخزونات بينما يتحرك السعر في صالحهم. وبهذه الطريقة، فإنها تعظيم المكافأة المحتملة لعقد الأسهم أو سلة من الأسهم معين. ومع ذلك، بعض الأساليب تسبب مستثمر أن يغرق كمية كبيرة من رأس ماله إلى والخروج من السوق في جميع في وقت واحد. هذا هو نوع من النهج الذي يجب تجنبه بأي ثمن. أنه أمر محفوف بالمخاطر لدخول أي سوق في كل مرة لأن ذلك يزيد من قدرتك على فقدان الكثير من المال في عجلة من امرنا. مقرر واحد سوء التوقيت يمكن أن يؤدي إلى فقدان نسبة كبيرة من رأس المال الخاص، وهذه السحب في العاصمة يضر حقا لك. خسارة 33٪ من رأس المال الخاص بك يتطلب كسب 50٪ على رأس المال المتبقي فقط للوصول إلى نقطة التعادل. بل هو أيضا غير ضروري لاتخاذ مثل هذه المخاطر متهور لأن معظم الاتجاهات يطول بما فيه الكفاية أن هناك الكثير من الوقت للحصول على متن الطائرة والكثير من المال لا تزال تقدم عن طريق إدخال الاتجاه في عدة دفعات كما هو النامية. 3. التقليل من فرصة وقوع خسائر كبيرة من أي موقف واحد. هذا هو مساعد لNO.2، حيث أن دخول تدريجي في موقف هو وسيلة لتقليل فرصة فقدان من قرار سيء واحد. مرة أخرى، فإنه لا يمكن التأكيد أكثر من اللازم أن عمليات السحب الضخمة في رأس المال الخاص بك هي التي ينبغي تجنبها بأي ثمن. أي خطة للهجوم يجب أن يسجل بشكل جيد في مجال حفظ البيض لدينا في كثير من سلال في مقابل واحد. وينبغي أن يكون لدينا نسبة كبيرة من أصولنا في سهم واحد ما لم يكن لدينا متوسط ​​سعر الشراء أقل بكثير من سعر السوق الحالي. اذا لم نفعل جيدا في ذلك، يمكننا الحفاظ على انخفاض كبير ليوم واحد في سعر السهم دون أن تفقد الكثير، إن وجدت، من استثمارنا الأصلي. 4. هل لديك واضحة، معايير محددة سلفا لبدء، مشيرا إلى، أو تصفية أي موقف. في خضم المعركة عندما كنت تتعامل مع أموالك بشق الانفس، يجب أن تكون تعليمات من النظام الخاص بك واضحة قدر وضوح الشمس. إن لم يكن، وسوف تجد نفسك إجراء مكالمات الحكم التي تخفف الإجهاد على المدى القصير الخاص بك، وبعد وقرارات سيئة على المدى الطويل. إشارات دقيقة وواضحة والاوامر هي أفضل وسيلة لدرء آثار النشوة والخوف. قد لا تزال تشعر هذه المشاعر، ولكن ما دام النظام الخاص بك هو سليم وكنت التمسك به على نحو صعب، كل شيء سيكون على ما يرام. (للقراءة ذات العلاقة، انظر عندما الخوف والطمع تولي المسؤولية.) 5. تبيع الأسهم بمجرد أن يبدأ في منقوصا. في حين أننا نريد أن تأكد لدينا وسيلة لركوب اتجاه السهم لطالما أنها يمكن أن تذهب، وعندما يصبح واضحا أن الاتجاه هو بداية لإضعاف عميق أو عكس ذلك، نحن بحاجة إلى نظام الذي يسمح للبيع الأسهم حتى نتمكن من إعادة توزيع رأس المال لمراع أكثر اخضرارا. 6. دولار تكبير استثمرت في أكبر الفائزين. إذا استراتيجية تسمح لنا لبناء موقف كبير في قضية متخلفة أو حتى فقدان المال بالنسبة لنا، هناك شيء خاطئ بجدية مع تلك الاستراتيجية. الشكوى مشترك واحد يسمع من العديد من المشاركين في السوق الأسهم هو أنهم يرغبون لم تستثمر كثيرا في شركة XYZ ويتمنون أنهم قد استثمرت أكثر في ABC الشركة هذا سوء تخصيص الأصول وعادة ما يتم إنجازه عبر بعض المستثمرين المشترك أخطاء في الفصل 2، وخاصة الأخطاء إضافة إلى موقف خاسرة، أو تغرق. يحتاج نظام ناجح لضمان أكبر استثماراتنا هي في أفضل الأسهم لدينا، وليس في أسوأ لدينا. 7. التقليل من الدولارات المستثمرة في الخاسرون / الأداء المتدني. هذا هو العكس من NO.7. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الطريقة الوحيدة التي يمكنك القيام بها حيث استثمرت كثيرا في خاسرا هي إما يغرق في كل شيء دفعة واحدة وتفشل في خفض الخسائر الخاصة بك، أو إضافة إلى موقف الخاسر بمجرد إنشائها باعتبارها الخاسر. كل من هذه الاخطاء القاتلة وأي نظام نطور يجب أن يمنع لنا عن هذه المعاصي. 8. انها ليست مضيعة للوقت للمحافظة عليه. هذا مهم جدا لأنه في هذا الكتاب وأفترض أن الوقت القارئ هو له أثمن، وربما نقص في المعروض كذلك. عندما الخطة الاستثمارية ليست في الحقيقة خطة في بعض الأحيان، واحدة تسمع عبارات مثل "بيع الأسهم مرة واحدة تباطؤ نمو أرباحها،" أو "بالاحتفاظ بمخزون طالما منتجاتها تبدو جيدة." في كثير من الأحيان، واصطاد عن طريق الصقر هذه الأنواع من البيانات كقواعد للاستثمار. أريد أن أوضح نقطة أن هذه الأنواع من التصريحات ليست حقا وتخطط على الإطلاق، في حد ذاتها. هم ذاتي للغاية بالنسبة للعالم ملموس جدا في سوق الأسهم، حيث يتم إعطاء الأسهم بسعر محدد كل دقيقة من كل يوم تداول. من أجل أن تكون مفيدة لعملية صنع القرار من قبلنا البشر الفانين، يجب على النظام المستخدم نقول للمستثمر متى بالضبط لشراء أو بيع، وكم لشراء أو بيع. كيف يمكنك اكتشاف تلك اللحظة بالذات عندما يتحول منتج الشركة من السيئ الى الاسوء، أو عندما تكون أرباح الشركة "تباطأ؟" هي احتمالات، لا يمكنك. منذ أسعار الأسهم تعكس عادة مثل هذه الأحداث لفترة طويلة قبل أن يحدث في الواقع، هذه الأنواع الشخصية للنهج تميل إلى أن تكون في وقت متأخر يوم والدولار القصير ما لم يصدق على اتصال جيد لك الشركة المعنية. حتى لو كنت على اتصال جيد، ثم هل يمكن أن يكون التداول على معلومات داخلية، والتي هي ضد القانون الاتحادي. فمن المتصور أنه إذا كنت يمكن تطوير بعض معايير غير موضوعية حول كيفية معرفة عندما منتج الشركة أو الأرباح تفقد ميزتها، قد ربما تكون قادرة على وضع (غير شخصي) نظام حقيقي حوله. حتى لو كنت تستطيع أن تفعل ذلك، فإنه سيكون مختلفا عن كل صناعة، مما يجعلها تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها. لذلك، هذا النوع من النهج غير عملي جدا بالنسبة للشخص العادي وينتهك بالتأكيد احتياجاتنا أن استراتيجيتنا لا يكون للحفاظ على تستغرق وقتا طويلا. هناك فرق بين القواعد الموضوعية من الإبهام للتداول، ونظام غير شخصي للتداول. تعلم كيفية التعرف على الفرق وسوف تكون عدة خطوات قبل غالبية المستثمرين. خمسة الاستثمار اللحظة هو عام 1995 من قبل برادين Glett، الذي أعطى موافقة خطية توزيع على Investopedia. تحقق من الكتاب برادين Glett الجديد - البورصة حيلة: التحكم الخسارة ومحفظة